Завершилось тринадцатое солнце эпохи тьмы. На севере оживает Древняя Сила: сыновья Бога Перуна начинают собираться в боевые дружины, готовые выступить против господствующего князя-завоевателя. Наследный князь восстанавливает воспоминания о своем прошлом и устремляется в далекие южные земли, чтобы заручиться поддержкой

Северному миру угрожают тяжелые испытания. Огненная сила окажется бессильной против слуг Нави, вторгающихся из иных миров и завоевывающих ранее свободные территории. Обман иноземного мага обеспечит победу армии нового князя. Истинных повелителей северных земель ожидает вероломство ближайшего соратника, открывающего ворота

Победив князя-завоевателя, Доброслав вместе с супругой Цветаной организуют пышный праздник по случаю принятия ими княжеских регалий и приглашают на торжества многих соседних властителей. Присутствуют на празднике и Млада с мужем и дочерьми. Гости восхищены красотой Радамилы, и один из молодых князей решается похитить девушку.